Маттіа Паскаль — співак міланського кабаре «Метелик», і його вірний товариш — професійний піаніст-акомпаніатор Франц постають перед глядачем у пошуках своєї сценічної історії цього вечора. Чи допоможе їм автор? Чи стануть в нагоді спогади з минулого? Чи мають «спогади» щось спільне із «реальністю»?